Q1: Hvorfor sælge aktierne i Samesystem
På den ekstraordinære generalforsamling i 5 november 2023 besluttede et flertal af aktionærerne at afnotere Samesystem fra Nasdaq, da kursen ikke reflekterede det vi opfatter som virksomhedens værdi på grund af meget lille handel med aktierne og den nye markedssituation, som ikke længere gør det muligt at hente ny kapital på børsen uden at udvande eksisterende aktionærer markant. Vi er overbevist om at det er i alle aktionærers interesse at deltage i denne transaktion, som vil give en forventet salgspris der er mere end 50 % højere end lukkekursen på Nasdaq i januar 2024, før fradrag af transaktionsomkostninger.
Q2: Hvem er ECIT
ECIT er en norsk IT-koncern grundlagt i 2013. ECIT understøtter en stor kundebase med regnskab, lønadministration og IT-tjenester. ECIT har en gennemprøvet model for opkøb, der kombinerer nærhed til kunderne, lokalt entreprenørskab og styrken fra en større international koncern. ECIT har en proforma årsomsætning på 3,8 milliarder NOK per 1. halvår 2024 og mere end 2.500 medarbejdere fordelt på ti lande. Opkøb har været en nøglefaktor i selskabets vækst, da ECIT har gennemført mere end 135 opkøb siden 2013. Læs mere på www.ecit.com.
Q3: Har der været andre købere
Vi har været i dialog med en række mulige købere og har konkluderet at et salg til ECIT er den bedst mulige løsning under de nuværende omstændigheder.
Q4: Hvorfor valgte vi EC-IT
ECIT blev valgt da de først og fremmest sikrer at alle mindretals aktionærer får mulighed for at sælge deres aktier mod kontant betaling. Dernæst giver det stifternes familie mulighed for at fortsætte som mindretalsaktionærer og en del af management. Og til sidst er der et godt match i DNA og krydssalgs muligheder + plus vi sikrer der er en kapitalstærk hovedaktionær, som kan understøtte fremtidig vækst
Q5: Hvorfor er prisen ikke endelig?
Prisen er ikke endelig, da due dilligence i dette tilfælde udføres efter SPA’en er underskrevet. Det er den ”amerikanske” model. Det er helt normalt at der i dette tilfælde kan komme mindre justeringer, hvis der opdages differencer mellem eksempelvis omsætningen vi tidligere har oplyst og den der dokumenteres via due dilligence.
Q6: Kan prisen blive lavere
Prisen kan blive lavere hvis der findes kritiske punkter under DD. Hvis det sker har vi en periode til at diskutere og finde løsninger. Hvis ikke vi bliver enige om en løsning kan begge parter vælge ikke at gennemføre aftalen. Der er samtidig en minimumspris som du giver accept på, hvilket er yderligere beskrevet i handelsbetingelserne.
Q7: Hvad sker der hvis jeg ikke vil sælge
Hvis du ikke ønsker at sælge nu kan du beholde dine aktier og fortsat være medejer af Samesystem. Du bliver så afhængig af hvornår ECIT ønsker at sælge og det er der ikke nogen aftalt tidshorisont på. Det kan derfor blive svært at realisere aktierne og derfor anbefaler vi et salg. Du kan også risikere at ECIT ved opnåelse af mere end 90% ejerskab kan tvangsindløse de mindre end 10% der udestår.
Q8: Transaktionsomkostningerne
Når den endelige kurs er fastlagt vil de endelige transaktionsomkostninger blive fratrukket kursen, som forventes at udgøre ca. 10-20 øre per aktie. Dvs. at hvis kursen f.eks. ender på 2,21 DKK pr. aktie og omkostinger opgøres til 12 øre per aktie, vil aktierne afregnes til 2,09 DKK.
Q9: Hvordan kan jeg sælge mine aktier?
Du vil i løbet af de kommende uger blive kontaktet af din depotbank hvor du har SameSystem-aktierne, om at der er et tilbud om at købe dine aktier. Ved at sige ja til dette sælger du aktierne baseret på de handelsvilkår du finder på SameSystems IR-side.
